OS AMANTES DO LUAR - Tião Ferreira - Gumercindo - Luizinho

Canção do Tropeiro - Oswaldinho/Vieirinha/Siqueira
Cavalo Amigo - Pedroso
Com o Copo na Mão - Paladino/Modesto Alves
Coração Solitário - Cedrinho
Eu Vendo dois Olhos Negros - Milton Christofani
Gaúcho Cuera - Tinhão/Cedrinho
Gavião - Zé Paióça
Ivone - Zé da Serra
Menino da Rua - Paladino/Zé Paióça
Mistério do Sertão - José Ribeiro
Não Diga Meu Nome - Paladino/Modesto Alves
Onde foi Você - Bolinha
Praiana - Lacir Sgarbiero/Siqueira
Primeiro Amor - Palmito/Zé da Serra
Volta aos Meus Braços - Zé da Serra/Rocinha